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A Localiza e a Unidas fecharam na terça-feira (22) acordo para a combinação dos respectivos negócios que prevê incorporação de ações da Unidas pela Localiza, segundo fatos relevantes de ambas as empresas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As ações da Localiza registravam forte alta na bolsa após o anúncio.

Um dos acionistas e fundadores da Localiza é José Salim Mattar Junior – que, até o mês passado, era o Secretário Especial de Desestatização e Privatização do Ministério da Economia.

Os acionistas da Unidas receberão 0,44682380 ação ordinária da Localiza em substituição a cada 1 ação ordinária de emissão da Unidas. Com base na relação de troca, os acionistas da Localiza passariam a deter 76,85% da companhia combinada e os então acionistas da Unidas passariam a deter 23,15%.

Considerando o preço de fechamento dos papéis da Localiza na terça-feira, os acionistas da Unidas receberão R$ 23,12 por ação, um prêmio de 9,1% sobre a cotação de fechamento da véspera. A operação, se consumada, também prevê a distribuição de até R$ 425 milhões em dividendos a acionistas da Unidas.

Também considerando os preços de fechamento da terça-feira, o valor de mercado da Localiza era de R$ 39,2 bilhões e o da Unidas, de R$ 10,8 bilhões.

"Do ponto de vista econômico-financeiro, a integração dos negócios deverá promover sinergias e aumentos de eficiência na companhia combinada resultante da incorporação de ações", afirmaram as empresas de aluguel de veículos e gerenciamento de frotas.
O Bank of America atuou como assessor financeiro exclusivo da Localiza e o Banco Itaú BBA atuou como assessor financeiro exclusivo da Unidas. Pinheiro Neto e Machado Meyer atuaram como assessores legais da Localiza e Unidas, respectivamente.

A transação está condicionada à obtenção da aprovação dos acionistas das companhias e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), bem como à verificação de outras determinadas condições precedentes usuais para operações desta natureza.

Escala global
A proposta de fusão da Localiza com a Unidas é formar uma empresa de escala global nos segmentos de gestão de frotas e aluguel de carros, disse em teleconferência o presidente da Localiza, Eugênio Mattar.

“Iremos colocar o Brasil na vanguarda da mobilidade”, disse Mattar, com a criação de um ator global, mais bem posicionado para capturar o crescimento do que chamou de “amplo e promissor mercado de mobilidade”.
Mattar disse também que sinergias importantes aumentariam a eficiência operacional, a produtividade das áreas corporativas, e reduziriam os custos das frotas e aumentaria a eficiência no negócio de venda de carros. A Localiza indicará seis membros para o conselho da nova companhia e a Unidas, dois.

Em comentário, o banco Credit Suisse afirmou que a combinação de negócios é positiva para ambas as empresas e acionistas. “Aos acionistas da Unidas foram oferecidos 0,4468 ação da Localiza + 0,835 / dividendo em ação, ou seja, uma alta de 13% antes da reclassificação e com os ganhos de sinergia.”

A corretora Mirae também afirmou que a união será positiva, mas ressaltou que por somarem 15% do mercado de venda de veículos deverão enfrentar lobby de montadoras e pressão no Cade. *G1

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